Llegó el carnaval y Clara está impaciente por celebrar su fiesta favorita con su familia, pero especialmente con su bisabuela. Aunque Bisa no pueda asistir, Clara sabe que el desfile del carnaval será especial. Amorosamente disfrazados por su bisabuela, los niños salen a la calle a festejar. Sin embargo, falta algo entre todos los colores, los disfraces, la música y el baile... ¿o quizás falte alguien? In the city of Olinda, Brazil, Clara...